故事发生在70年代的台湾。宋丹妮一直以为自己遗传了亡母的精神病，自少不敢与人交往，性格孤僻多疑。一天，她在海边邂逅有为青年江涛，二人一见钟情，旋即成为爱侣。后来，江发现丹的继母云仙乃五年前抛夫弃女，离家一去不返的大嫂。江深明云的苦衷，便助她保密。不料，两人的往来被丹误以为二人有染，丹大怒，拒见江，又与云闹翻，终日愁眉不展…

青年郭振华（成龙 饰）赴港谋求发展，路见不平之下卷入两派黑帮争斗，却阴差阳错做了帮派大哥，郭振华反思此一段奇遇，发觉是街边卖花的玫瑰夫人（归亚蕾 饰）将好运带给了自己，自此谈判、出门前总要购买玫瑰夫人的玫瑰以求心安。郭振华将帮派所属丽池饭店改为夜总会经营，饭店前任老板之女杨露明（梅艳芳 饰）出于还债在夜总会表演结果大红大…

正竹、正林是一对从小在不幸福的家庭中长大的孩子，正竹后来离家在外混成了流氓头子正林虽然念了一所高中，可是在联考压力下烦躁不安。正林在童年的玩伴阿强从军中掳械逃亡，躲到正林家，阿强误杀了一名警察，从此两人展开逃亡生涯。他们绑架了一个模特儿苏菲，受了道德的驱使，正林又误杀了阿强。正竹安排正林在一次夜里偷渡。消息走漏，正林、…

走偏门的何镇东一次在越南遇袭几乎丧命，幸得王义勇相救，二人结成莫逆。何成巨富后欲从正途，但其助手李彪，日本仔及宝叔不受控制，暗中扩大势力携手贩毒，警方督察日夜监视，想将何绳之于法。未几，三人罪证落入麦手中，乃协议做控方的污点证人指证何，何大感震惊。王独力杀死三人，身受重伤，何无人指证下获得释放。王在离港之际却被大批警员…

警官黄伟（梁家辉 饰）被借调调查一件涉及警员犯罪的案子，为搜集证据，黄伟犯险入狱。火烧岛典狱长（柯俊雄 饰）治下的监狱充斥着暴力、不公，以及制度化的犯人殴斗。黄伟很快在狱中结识了室友小朱（庹宗华 饰）和因思念儿子多次越狱的刘世杰（洪金宝 饰），并经历了帮派人物大林（高捷 饰）的入狱洗礼。台球选手大锤（成龙 饰）因误杀帮派大哥…