华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重…

杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来…

上海，1948年末，国民党政权面临崩溃。保密局局长毛人凤召开紧急会议，布置暗杀一批有投共倾向的国民党交领和要人。会后，他密令少将情报官将一批价值700万美元的首饰和数万册古籍珍本抢运台湾。面对腐败的政权，陶景光不愿再做违背良心的事，他倾向共产党，又担心得不到共产党的谅解，处于极度的矛盾中。他一面虚与应付，一面请来好友张宏祥将…

顾晓冰与邱一格青梅竹马，从小一块儿长大，由于家庭原因，晓冰被爸爸带出国，离开了15年，回来后发现彼此依然相爱并结婚了，后来发现一格曾经有过一个未婚妻，但是死了，所有人都说一格跟他母亲都是神经有问题。一格的妹妹（无血缘关系，父亲抱养回来的）深爱着一格，想方设法让大家去误以为一格有神经病，杀害了其未婚妻和母亲。通过晓冰的逐一…