山姆·维特维奇（希亚·拉博夫饰）成功阻止了“霸天虎”和“汽车人”两派变形金刚的对决，拯救了全世界的两年后，他虽然被视为英雄人物，但是他还是一个青少年，对于即将要上大学这件事充满了焦虑，尤其是要离开他的女友米凯拉（梅根·福克斯饰）以及第一次离开他的父母。他也必须向留下来守护他的变形金刚“大黄蜂”解释，他不希望他跟他去大学…

　　小男孩Zack发现两只西班牙长耳猎犬被关在林中的笼子里后把他们带回家。而小家伙Sissy和Buddy有神奇的治病能力，他们改变了小镇居民的生活。

小男孩扎克发现两只西班牙长耳猎犬被关在林中的笼子里后把他们带回家。而小家伙丝丝和巴蒂有神奇的治病能力，他们改变了小镇居民的生活。

军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。　　此时主人公萨姆（希安·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）告别相恋的女友米凯拉（梅根·福克斯 Megan Fox 饰），要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨…