悠悠是1920年代的百万富翁，尽管他无所不有，住着一座大而深的古堡， 却并不开心，因为他爱着一位美丽的马戏表演者。 证交所倒闭了，他变成穷光蛋，同时也自由了。他加入了马戏团，收获了爱情。 他们的儿子长大后表演小丑，后来成长为成功的演艺明星，用他新挣的钱，买回了父亲的城堡。

007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢…