清代乾隆年间，安徽的读书人赵一飞怙恃双亡，与叔叔、姨娘生活在一路。叔叔游手好闲，通过不竭的变卖家里的古玩来维持生活。为了单独霸占赵家的家产，叔叔与姨娘一路设计陷害了赵一飞。赵一飞不胜其叔的侮辱，带着哑吧书童墨砚，携带祖传的稀世宝帖——《中秋帖》（王献之）、《伯远帖》（王恂）、《快雪时晴帖》（王羲之）赴苏杭两地游学。

一位蒙族妇女收养了一个战后滞留中国的日本孤儿，取名乌妮。乌妮大学毕业后回到草原教书，并结婚生子。后来，日本的哥哥找到了乌妮，带她回了日本。但乌妮思念草原，思念她的学生，思念她的中国亲人。终于，她又重返大草原。