1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此欢欣鼓舞，而上野夫妇却面露难色。后来，千鹤子（石野真子 Mako Ishino饰）谈恋爱，竟怀了男友的孩子。男友专程登门造访。上野与之对谈，后者诚惶诚恐…

一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系，其祖父山盛还有着神与非人的性格。太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，他非常向往都市的文明生活，极度反感岛上的生活习俗，却无法打破岛上的陈规陋习。岛上的人长期以来都靠种甘蔗为生，现在需要建设一个…

1944年，日本大阪某兵营。一等兵木谷在陆军监狱服役二年，刑满释放归队。他被指控的罪名是盗窃罪，但他一直对此不予以承认，当时的情况是：木谷捡到钱，被丢了钱的林中尉看见，因此控告木谷“盗窃”。木谷归队后被编入峰中队长的中队第一班，这里的士兵都讨厌木谷，只有大学生曾田一等兵，和他成了好朋友。一次，曾田偷听到班长想把木谷赶走并把…

昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬 饰）和木岛（安藤三男 饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎 饰）的人在一起。函馆警察…