影片讲述了沉睡的现代巨型怪兽夔牛被人们不测叫醒，醒来后的怪兽展示出壮大的破坏能力，它的存在严重威逼到了人们的平安。虽然下级太守组织人马前往应对，可是人们面对巨兽显出种种疑问，巨兽为何而来。阿宁的调查也使得秘密浮出头，原来这一切都是人们自己酿造的恶果。

武者联盟的天才少女果儿，接受密令保护受外来异能者侵害的家族长老，来到人与异人混居的山羽川。却与伪装成天师，骗吃骗喝的小混混何必强相遇，藉由矛盾调解员高耀的指引，三人卷入由上古神物能量晶体引起的连环灵异案件…… 相爱相杀的养成生活让二人感情迅速升温，何必强却突然身死变成傀儡……虐恋纠葛，暗流涌动，所有的线索都指向高耀的真…

在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力，最终收获真爱