一架联合国医疗直升机在阿富汗的山区遭遇意外，附近的西班牙军队必须在天黑之前将他们救出塔利班武装的包围之中

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

一所西班牙普通学校，接连九名教师意外身亡，这里一时间人心惶惶，学校关门在即。适值此时，四处碰壁的青年教师莫德斯托（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）来此应聘，他拥有能看到鬼魂的能力，可是根本没人相信他说的话，他被医生诊断患有精神病和妄想症，学生们谩骂嘲笑，校长气愤烦恼，致使莫德斯托在每一所学校都待不长。来到新学校的第一…