一转眼，满男曾经是一位小学生了，为人舅父的寅次郎（渥美清 饰）回家祝贺，晚上，他从家里溜进来买醉，遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯（宇野重吉 饰），仁慈的寅次郎将老伯带回了家里过夜，哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆，指指点点，挑三拣四。　　酒醒以后，老伯发明自己闹了大乌龙，非常的欠好意思，因而要来了纸笔，一番龙飞凤舞。…

　　平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。 　　平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年…