二次大战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰伏击，部分美国官兵为中国渔家女莲妹子和铁匠陈正救下，藏匿村中。另一方面，渔民老万（魏宗万 饰）带领的游击部队与日军发生冲突，虽然并未成功，却偶然救下服役美军的日裔女子春子。她是一个密码专家，掌握着日军的最高军事机密。 为了抓到美军情报人员，西原少佐带领精锐部队冲进小村庄。老万带领游击…

大龄青年阿福（毛永明 饰）品行端正，却一直没找上对象。乡下姑娘阿秀（夏菁 饰）妈因为欠了张贵方（凌云 饰）的债，阿秀被张胁迫至阿福家，明义上是给阿福介绍对象，实则想利用阿福家做“据点”从事非法生意。阿秀不忍欺骗忠厚的阿福，但摄于张贵方威胁，一直难以开囗。来串门的于虹（孙海虹 饰）是阿福早年同学，她的几次欲言又止引起阿福关注…

抗日战争结束后，威震上海滩的鲁平（何麟 饰）重返十里洋场。在交际花黎亚男（周玖 饰）的生日晚会上，私人侦探郭京（王志华 饰）提醒在场的望族名媛，鲁平已回沪。话音未落，突然停电，待室内重新亮起，宾客们放在银盘里的钱包、首饰不翼而飞。日特庄承一（董霖 饰）被接收大员陈妙根（林继凡 饰）威胁，“兰色响尾蛇”令白显华（胡大刚 饰）干…