降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与斩妖司夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。 　　燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵…