怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶…

名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。 在柏林的最后一天，曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情，曲周月觉得厌倦得透不过起来，索性来到外面独自抽烟…

　　智九终于离开少年感化院，相依为命的爷爷却在此时离开人间，而他的生活中竟突然多了一个年轻妈妈孝胜。孝胜在十七岁生下智九后便抛弃他，当他们再见面时，已经错过了彼此十几年的时间，陌生尴尬的母子俩，不知道如何赎回无法弥补的过去，而孝胜稚嫩不成熟的心理年龄，也不足以让她成为真正的 母亲。此时，智九的小女友怀孕了，孝胜仿佛看见…

东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友，在混乱颠倒的年代里，三个少年混迹街头，穿梭于刀光剑影之中，依靠暴力闯荡江湖。长大后，三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路，他们对老大忠心耿耿，彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。 某日，赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年，在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰，大…