鸦片战争后，中国的社会矛盾急剧激化。不堪忍受清王朝残酷压榨和外国侵略者疯狂掠夺的各地人民群众，纷纷组织起来进行英勇顽强的抗争。在这些此起彼伏、前赴后继的革命大潮中，以洪秀全为首领的“拜上帝会”于1851年1月11日在广西桂平县金田村正式宣布起义，并定国号为太平天国。从此，中国革命开创了一个新的历史时期。

1945年夏，抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔（崔岱饰）的带领下与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性，中国共产党派出了陈勇（赵尔康饰）政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中…

抗战时期，在黄河一带的天尽头，住着一个叫大顺店的女人和一群土匪。这里有个规矩，只要谁杀了日本鬼子，就可以与大顺店共享一宿之欢。每到夜里，大顺店的房门口就聚集着一群欲火中烧的男人，期待着与大顺店同床共枕。一天，一个叫张娃的男人带着老婆经过这里，被众人强留下来。土匪头子马王爷强奸了张娃的老婆，致使她在羞愧中自尽。大顺店杀死…

　　明朝末年，登县满园春酒楼老板黄文祥一家惨死在销魂刀下。县衙门典吏孙一清查看现场后，立刻找二哥——知县周绳武报告。周绳武听完大惊，因为黄文祥是他们的四弟，而刺客只杀人没动钱财，好像是冲他们兄弟而来。周绳武告知孙一清严加防范，又向大哥——宛州知府刘富告急。入夜，孙一清梦忆当年他们四兄．弟背叛李闯王行刺高将军一家的旧事。…

九一八"事变后,许多东北百姓送子参军.杨靖宇将军带领抗日联军在摩天台战役中消灭大批日军,夺得大批战利品.遭重创的日寇疯狂报复,将周家堡子上千口男女老幼集体枪杀. 敌人以总数70万日伪军进攻总数仅5千人的抗日联军,制造无人区,使东北抗战进入空前艰难的时期.形势非常险恶,有人看不到前途离开了抗联军;有人被捕受不住严刑拷打而背叛革命.…