仲夏的佞雨笼罩着日寇侵占下的哈尔滨。年青的警官冯江楚TF冒雨隐蔽在一幢红顶小楼外，监视着惯盗金果敢。只见金人胆从一辆码车上跳下，悄悄潜近小楼，撬肝门锁钻了进去。片刻以后．楼内突然传出疹人的惨叫。冯江楚急遽拔枪奔进小楼。冯汀楚在老家丁的率领方才踏上楼梯．声霹虏将玻璃窗震碎，借肴闪电的亮光．曾经借死的金果敢赫然出现在他们面前…

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重…