讲述了人与妖抵触不竭的世界中，涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）一心冀望两方的同等和和平，为此，她携手人族东方家族遗孤东方月初（龚俊 饰），开启促成缔结人和妖之间的情缘使命，以此抵抗腐蚀卵翼涂山上下的苦情树的暗黑气力，瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑权势。

上古时期，帝君为压抑魔王而耗尽必生修为，闭关前将自己的一缕化身转世为寒慕，对此毫不知情的寒慕在九重山修炼时，遇到了体内蕴含着根源魔力的魔族之女玄璃，二人在配合修炼的过程当中发生情愫，相知相许。