东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎自告奋勇，孤身奋战击败了怪兽，获得赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战役中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦是以成为泰罗奥特曼。

异次元人亚波妄图侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前往迎战的地球防卫军三军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员斗极星司和护士蜜斯南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·…

昭和五十五年的一桩密室谋杀案，由于上司急于升迁，所以最终草草结案，惟有警探笹垣润三（船越英一郎 饰）对此案不能释怀。多年后，当年嫌犯的女儿西本雪穗已改名唐泽雪穗（堀北真希 饰），并且过着与之前毫不相干的生活。但是，仿佛她有幸运之神的庇护一样，凡是给她制造麻烦的人，都会发生意外。后来，雪穗的好友江利子（绿友利惠 饰）与有钱…

光天化日之下，一家三口人被素不相识的男子坂口秋生（丰川悦司 饰）先后杀害。不久后坂口自首，却在镜头前露出了神秘微笑。28岁的OL远藤京子（小池荣子 饰）经常受到同事的议论和支使，沉默寡言的她几乎没有朋友，也与家人的关系疏远。她偶然从电视上看到坂口被捕时微笑的画面，心中似乎有所触动，从那一刻起便开始四处搜集关于坂口的一切。被捕…