故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一名想要获得变换身形能力 的皇后做出果敢测验考试，雇佣了一个拥有壮大气力，而且使人惧怕的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的领导流浪汉博伊斯被送到了失踪之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，而且他们需要探究善与恶、罪过与造诣、爱与落空的本质。