故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到…

相貌平平的中年人李良（任达华 饰）行走在熙熙攘攘的闹市街头，平凡无奇的外表无法引起任何人的注意，然而他的内心却深藏着鲜为人知的黑暗的秘密。李良来到警局自首，他坦承自己是一个连环杀人犯，只不过他杀人的理由和动机引人深思。对他来说，杀人并非残忍剥夺他人的生命和生存的权力，而是给他们以救赎。当年李良的老婆为血癌所折磨，极度痛…

　　在一所名为青禾男高的学校里，荆浩（欧豪 饰）和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了生死与共的挚友兄弟，并成为这所男高里唯一对抗校园霸凌的团体，压制了柴田（林遣都 饰）等人横行霸道的校园恶行。在特殊的时代氛围里，两方势力保持着微妙的平衡，直到女教师柳禾（景甜 饰）的出现，平衡被打破，这所男高里的少年…

在一所名为青禾男高的学校里，荆浩和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了生死与共的挚友兄弟，并成为这所男高里唯一对抗校园霸凌的团体，压制了柴田等人横行霸道的校园恶行。在特殊的时代氛围里，两方势力保持着微妙的平衡，直到女教师柳禾的出现，平衡被打破，这所男高里的少年们将何去何从，就此展开的激战如箭在弦。

女同志情侶Cindy和Joanne正準備迎接他們的第一個孩子。然而當Cindy得知尚未出生的孩子需給她們的男同志好友時，她們的婚姻生活即將面臨嚴峻的考驗。 片中運用大量的倒敘手法，挖掘許多同志家庭所遇到的問題，是繼李安導演經典作品《囍宴》25年後的同志題材力作，也是繼《滿月酒》又一台灣同志探問家庭與小孩的當代之作。