影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

22岁的托马斯为了戒毒被送到一个与世隔绝的山中社区，这里的人通过祈祷和工作来克服毒瘾。托马斯与这里的男孩、女孩产生羁绊，也寻获了友谊、规则、爱情和信仰。

FarHook是一个20岁的说唱歌手，在一次暴力冲突之后，他被迫离开巴黎。他的制作人建议他在法国港口巡演中扮演自己父亲的司机，寻访古典画家约瑟夫·韦尔的足迹。尽管年龄有差，文化冲突不断，但是在天才说唱歌手和来自法国北部的瓦匠之间却不可思议地萌生了友情，旅程的终点在马赛的一个音乐会……