这被认为是大卫林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死…

性格古怪不善言辞的大叔盖伊·垂尔比（杰森·贝特曼 Jason Bateman 饰）早已人到中年，而少年时辍学的阴影却让他一直耿耿于怀。美国教育界举办了一场只针对中小学生参赛的拼字比赛“National Spelling Bee”，所有参赛选手都是八年级以下的学生。偶然间，盖伊发现了这场全美拼字比赛规则中的巨大漏洞。他利用注册的盲区参加了这次全国青少年组的…

电影讲述了两位白手起家的年轻人的故事，他们一个是三流的发明家，一个是善于欺骗的推销员，两人利用一个小发明成为了全世界关注的焦点。