青年编剧尚镇从首尔来到了一个地处大山深处的偏僻小镇，他有朋友在当地经营了家庭旅馆，尚镇计划在此完成他的剧本工作。人生地不熟的所在，尚镇小心翼翼避开周围充满敌意和挑衅的目光，不敢轻易造次。在车站他遇到一个有过前科的青年，对方表现出了过度的热情为他指路，令尚镇浑身不自在又却之不能。好不容易到达目的地，但是接二连三的不速之客…

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。 炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠…