安德烈（雅克·迪特隆 Jacques Dutronc 饰）和妻子丽斯贝斯带着儿子吉列姆（Rodolphe Pauly 饰）前往巴黎，因为经济拮据，一家人暂时住在好友米卡（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）家中，米卡热情的接纳了三人。某日，丽斯贝斯驱车参加晚会，途中遭遇车祸不幸身亡，而法医鉴定出车祸当晚，丽斯贝斯服用了大量安眠药，这一结果成为了笼罩…

　　1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏糊弄住了约瑟芬。第二天，趁约瑟芬独自在家时，他溜进房间将约瑟芬催眠，被一种邪乎的力量驱使，尽管约瑟芬…