历经了千年的繁华，巍峨帝都早已从内部腐烂，拥有邪魔灵魂的统治者，正引领文明走向毁灭。为了解除村庄的困境，拥有绝赞剑术的少年塔兹米（齐藤壮马 配音）独闯帝都。此时帝都至高无上的皇帝还只是不谙世事的孩子，国家的实际操纵者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。历经一波三折，塔兹米被曾经骗过自己的雷欧奈（浅川悠 配音）强行拉入一个神秘…

行将升上初中二年级的朝日奈将来，在春假的某天晚上，看到一神秘物体从天落入附近的公园里。“难道是魔法使？”，高兴的将来第二天一早就和自小就喜爱着的绒毛玩具熊“毛芙伦”一路向公园前进。结果在那里看到的是……骑着扫帚漂浮在空中的女孩……自称是理子的那个女孩子，竟然是魔法使。　　将来对魔法使非常感爱好，对理子问东问西的。理子似…

「竜を飼う国」ロートレアモン騎士国に建つ竜飼い人の育成施設「アンサリヴァン騎竜学院」に通う上級課程一年のアッシュ?ブレイクは、ある特别な才能を持つにもかかわらず、未だ自分の相棒たる竜が誕生しないことから学院一の問題児とされていた。　　ある日学院の行事である竜によるレースの最中、他国のスパイに遭遇したアッシュは彼らを退け…