1970年，平安夜。妓女伊莎贝尔（佩内洛普?克鲁兹 Penélope Cruz 饰）临盆在即，情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多。20年后，维克多爱上了跟他有染的女孩艾莲娜，但约会却被放鸽子。气愤的维克多登门造访，被犯毒瘾的艾莲娜以枪相逼。两人僵持时，警察桑丘和大卫（贾维尔?巴登 Javier Bardem 饰）刚好经过。此前…

长期被隔离在曼哈顿下东区的一所公寓内，安古洛兄弟只通过看电影来了解外面的世界。他们给自己取了绰号“狼群”，兄弟四人会角色扮演他们喜爱的电影来消磨时光。道具和服装都是他们自己手工精心制作的。他们的世界因为兄弟其中一人的逃脱而被打破，一切都变了。