寂静之夜，保罗·欧·凯利（JoshStewart饰）和女友安娜（Jamie-LynnSigler饰）驱车行驶在荒无人烟的国道上。他们要去洛杉矶参加一个朋友的婚礼，因安娜不愿乘飞机，于是只能日夜...

在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩…

自由职业者米克（Micah Sloat 饰）和女友凯蒂（Katie Featherston 饰）搬到一幢新的房子里，兴奋的米克搞来一台摄像机，跟踪拍摄他们俩人的点点滴滴，起卧坐行。但是，他们的兴奋很快就被莫名的不安所取代。除了他们俩外，似乎还有其他的生命藏在这座空旷的房子内。凌晨两三点钟，卧室房间一角的摄像机便真实记录下那些异常发生的事件。随着时间…