在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩…

《拈花惹草》由两个故事构成，第一个故事讲了一个黑帮老大怎么灯红酒绿、拈花惹草，却被小弟施以美人计诈取钱财，后来老大炸死了小弟一伙，又被绳之以法。 第二个故事比较有意思，讲了住在烟花柳巷的一个收古董的中年人，因为怕老婆红杏出墙或是豺狼进窝，每次出门便把老婆深锁闺中。