400年前――魔法士ラナクの裏切りにより魔力を暴走させ、　　魔法大国トゥルダールを一夜にして滅ぼしたティナーシャ。　　その忌まわしい過去はオスカーによって改変され、　　世界は“青き月の魔女”が存在することのない新たな時を刻み始めた。　　ティナーシャはトゥルダールの女王に即位し、やがて長い眠りにつく。　　すべての苦しみから…

某日，为了保护地球，六位男女突然被聚集到了一处。毫无使命感的六人究竟能否守护地球呢？他们作为地球防卫军的一员，出身各不相同，但他们都在月球上收到了阻止外星人侵略的使命。而阻止外星人侵略的手段也非常简单粗暴，即“嘴炮”。面对各种稀奇古怪的外星人的袭击，曾经散乱的六人因为“嘴炮”而产生了或有或无的友情！

故事設定在《CODE GEASS 叛逆的魯路修》的四年後　　講述了兩名以高超的武藝廣為人知的傭兵，亞修和羅瑟的故事

日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。 市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易杀掉几个恶人，但十马…