在城市長大的小男孩尼拉，被父親送到山中，與久未謀面的媽媽、妹妹同住，還要生活在充滿動物的遊牧部落，只好將自己武裝成難以親近的刺蝟。沒想到在尋找迷路馴鹿的過程中，他與新家人在森林裡共同經歷了不可思議的冒險，漸漸蛻變成一個天不怕地不怕的勇氣小男孩！自幼立志成為兒童電影導演的梅克敏克林克斯普，以充滿自然情懷與童趣想像的視覺語…

身处动荡的恋情和形势紧张的巴黎，一名年轻女子发现自己陷入令人不解的梦境、回忆和假设中