在一座城堡里，在第三世界的某个地方，迪亚兹神志不清，梦想着他在埃尔多拉多的权力，同时压迫印第安人、工人和农民。他很清楚他的老受害者所代表的威胁，而创造奇迹的牧羊人使他着迷和害怕。

1970年，平安夜。妓女伊莎贝尔（佩内洛普?克鲁兹 Penélope Cruz 饰）临盆在即，情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多。20年后，维克多爱上了跟他有染的女孩艾莲娜，但约会却被放鸽子。气愤的维克多登门造访，被犯毒瘾的艾莲娜以枪相逼。两人僵持时，警察桑丘和大卫（贾维尔?巴登 Javier Bardem 饰）刚好经过。此前…

意大利警察尼克不满自己的待遇和所处的生活环境,考虑辞掉警察工作,而他的好友托尼则为了养家糊口，接受了为大商人做保镖的工作，并邀请尼可一起帮忙，尼克看在老朋友份上答应了托尼，却不聊那位商人还是遭到了暗杀，托尼也惨遭杀害，当然他也立刻成为的敌人的目标。作为一名警察，尼可假扮那次暗杀活动中的一名司机，独闯虎穴。在女团伙成员维维…

过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Mero?o 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。　　在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生…

凯利（达芙妮?祖尼加 Daphne Zuniga 饰）是一个非常喜欢跳舞的奔放女孩，然而，她的父母却希望她能够进入法学院深造，非常不支持凯利去实现她的舞蹈梦想。在和家人因为梦想而爆发了无数次的争吵后，凯利渐渐萌生了放弃梦想的年头。　　在父母的强迫下，凯利前往印度参加一场婚礼，在婚礼现场，凯利第一次领略到了印度舞蹈的风采。欢快的音乐和舞…