德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军…

故事开始于1992年的泰国，佩斯（素格力·威塞哥 Sukrit Wisetkaew 饰）一直希望能够成为一名歌星，但此时，他只是在酒吧里打工的小小驻唱歌手。佩斯和女友皮姆（辛扎伊·本班尼 Sinjai Plengpanit 饰）相恋多年，两人之间感情一直十分要好，在佩斯最迷惘的时候，是皮姆不离不弃的陪伴在他的身边。然而，皮姆的父亲对佩斯非常的不满，他相中了名…