黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来…