尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。此中一位被杀刺客的妃耦为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五…

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来…

昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。 自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办…