降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与斩妖司夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。 　　燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵…

影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名孟上海来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了陆墨山这个身份再次来到女儿曾经的学校，对凶手们展开了报复。 影片最大的看点是将中国的传统文…

　　影片讲诉了叶然和水诺两个人从隔阂、误解到相互包容，由相识、相知到相爱的心路过程。